Há dez anos, um recorde de 17,6 milhões de carros, camiões e SUVs foram vendidos nos EUA. Algumas previsões dizem que o país poderá não voltar a aproximar-se desse número.
Analistas da consultoria Bain & Firm disseram que vários sinais indicam que o mercado está prestes a encolher ainda mais. A queda das taxas de natalidade, as mudanças comportamentais, os preços elevados dos automóveis e uma gama crescente de alternativas poderão reduzir as vendas em mais de 2 milhões de unidades até 2040, de acordo com a sua análise.
Essas indicações apontam para um futuro em que as montadoras competirão ferozmente por um número cada vez menor de clientes, disse Mark Gottfredson, sócio da Bain & Firm.
A indústria automobilística tem dependido historicamente de uma taxa de crescimento anual de 1% que acompanha o aumento da população em geral, disse Gottfredson. Mas em todo o mundo, as estatísticas governamentais mostram que o crescimento populacional abrandou e alguns países já registam declínios.
“É a tempestade perfeita, não é?”, disse Gottfredson. “Tudo começa com o declínio da população. Você não é mais uma indústria em crescimento. Você é uma indústria em declínio. Você é uma indústria em declínio num momento em que a tecnologia está perturbando tudo.”
A taxa de fertilidade dos EUA em 2025 foi de cerca de 1,6 nascimentos por mulher. Embora não seja tão baixo como alguns países da Europa ou da Ásia, é considerado abaixo da taxa de substituição de 2,1, de acordo com os Centros de Controlo de Doenças.
Bain disse que isso foi compensado pela imigração relativamente elevada – cerca de um milhão de pessoas que vêm para os EUA, de acordo com a média histórica citada. Mas a empresa disse que espera que as políticas restritivas de imigração durem pelos próximos 15 anos, reduzindo para metade as taxas históricas de migração líquida dos últimos 20 anos, o que significa que poderá atingir novamente os níveis baixos observados em 2019.
O comportamento da restante população mudou – em parte devido aos preços elevados e às alternativas acessíveis, de acordo com Bain. Metade dos jovens de 16 anos hoje não tem carteira de motorista, em comparação com quase 70% dos jovens de 16 anos entre os anos de 1966 e 1984, disse Gottfredson. A estatística pode refletir um mero atraso, e não uma recusa complete – a pesquisa da Bain sugere que a maioria das pessoas ainda obtém licenças aos 25 anos.
Ainda assim, a percentagem de registos de veículos novos entre pessoas com idades entre os 18 e os 34 anos caiu de 12% no primeiro trimestre de 2021 para menos de 10% em meados de 2025, de acordo com a S&P World Mobility. Os compradores com 55 anos ou mais representam quase metade de todos os novos registros e detêm a maior parcela por oito trimestres consecutivos, disse a empresa.
“O motor por trás disso é a acessibilidade”, disse Craig Daitch, fundador e presidente da Telemetry, uma empresa que faz pesquisas de mercado para a indústria automobilística. Os pagamentos mensais de veículos novos aumentaram 30% em quatro anos, e quase um em cada cinco veículos novos agora realiza um pagamento superior a US$ 1.000 por mês, acrescentou.
A AutoForecast Options, uma empresa de previsões, espera que as vendas de automóveis novos nos EUA permaneçam relativamente estáveis, em cerca de 16 milhões, até 2033, o ano mais distante no futuro para o qual a empresa emite estimativas.
“Quando você olha para o futuro, é mais provável que os jovens usem Uber ou Lyft quando vão a algum lugar”, Sam Fiorani, vice-presidente de previsão world de veículos da empresa. “Ainda vemos grupos de jovens que gostam de dirigir e querem um carro novo, mas poucos têm condições de comprá-lo”.
Se os robotáxis se tornarem amplamente disponíveis e acessíveis nos próximos 15 anos, a percentagem da população licenciada poderá cair cerca de 2 a 3 pontos percentuais, para 85%, de acordo com a investigação da Bain. O número de veículos por condutor poderá cair de 1,2 para 1,1, o que equivaleria a ten% a 20% dos agregados familiares dos EUA a abandonarem um veículo.
As projeções que Gottfredson compartilhou com a CNBC são revisões. Anteriormente, ele havia previsto que 2030 seria o ano em que os volumes cairiam abaixo de 14 milhões, mas disse que mudou essas suposições porque os veículos autônomos estão demorando mais do que o esperado para chegar.
Os números da população, porém, estão incluídos.
“Já sabemos quantas pessoas nasceram e quantas terão idade para dirigir veículos aos 16 anos daqui a 16 anos. E, portanto, podemos dizer com bastante certeza que, quando chegarmos a 2040, veremos algum declínio nos EUA. Esse declínio é ainda pior em lugares como a Europa e em lugares como a maioria dos países da Ásia.”
Gottfredson disse que o indicador mais direto de um potencial declínio futuro é a taxa a que os veículos são “cancelados de registo”, que ocorre quando são retirados da estrada e sucateados ou exportados para outro mercado, como acontece com os veículos usados.
Em 2000, a taxa de cancelamento de registo foi de cerca de 6%, segundo o relatório da Bain. Em 2025, a taxa period de cerca de 5%. Gottfredson disse que essa taxa poderá cair para 4,4% até 2040. Isto ocorre principalmente porque os veículos estão durando mais tempo – atingindo um recorde de 12,8 anos na estrada em 2025, de acordo com a S&P World Mobility.
Isso poderia reverter. A longevidade das baterias dos veículos elétricos ainda é incerta. Também não está claro por quanto tempo as montadoras estarão dispostas ou serão capazes de atualizar o software program que é cada vez mais important para os carros novos.
No entanto, os analistas do setor automóvel dizem que, com os preços dos veículos tão elevados como estão, a indústria terá de encontrar uma forma de manter os carros em serviço.
“Os veículos de hoje não podem ter uma limitação de cinco a ten anos”, disse Fiorani. “Não é prático para uma pessoa que gasta US$ 50 mil ou US$ 100 mil que isso se tornará lixo em menos de uma década.”
Se estas tendências se mantiverem, a indústria automóvel nos EUA poderá tornar-se cada vez mais competitiva. Os consumidores já podem escolher entre cerca de 450 placas de identificação no país.
“A competição nos EUA será feroz”, disse Gottfredson. “Há muitas montadoras e muitas marcas competindo pelos consumidores. O mercado terá que se consolidar.”
