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A chefe de receita da OpenAI, Denise Dresser, disse que o acordo da empresa de IA na terça-feira para disponibilizar seus modelos em Amazônia não teve nada a ver com o anúncio feito um dia antes de que a startup havia reestruturado seu relacionamento com Microsoft pela segunda vez em seis meses.
“Os dois não estão relacionados de forma alguma”, disse Dresser à CNBC em entrevista após o anúncio da OpenAI com a Amazon.
Os analistas não têm tanta certeza.
Muita coisa aconteceu desde o remaining de outubro, quando a OpenAI concluiu a sua recapitalização, dando à Microsoft uma participação de 27% no lado com fins lucrativos da empresa de inteligência synthetic. Como parte desse acordo, a OpenAI concordou em comprar um valor incremental de US$ 250 bilhões em serviços Azure. E um acordo de partilha de receitas permaneceria até que a OpenAI fosse verificada por um painel independente como tendo alcançado a inteligência synthetic geral, ou AGI.
Um grande desenvolvimento desde então é que a OpenAI tem se aproximado da Amazon, a maior rival da Microsoft em infraestrutura em nuvem.
Em novembro, a OpenAI divulgou um compromisso de US$ 38 bilhões com a Amazon Net Companies. E no remaining de fevereiro, a Amazon disse que investiria US$ 50 bilhões na OpenAI, que, por sua vez, usaria 2 gigawatts de chips Trainium personalizados da AWS para treinar modelos de IA.
A Amazon e a OpenAI também concordaram na época em desenvolver conjuntamente “modelos personalizados” para as equipes de engenharia da Amazon impulsionarem seus produtos de consumo, e o compromisso de gastos da OpenAI na AWS expandiu para US$ 100 bilhões.
“Essa foi a grande coisa que estava acontecendo”, disse Rishi Jaluria, analista da RBC Capital Markets, que recomenda a compra de ações da Microsoft, em entrevista.
A dobradinha desta semana é o sinal mais claro de que uma mudança dramática está em andamento no relacionamento de uma década entre a Microsoft e a OpenAI.
Tudo começou em 2016, quando OpenAI começou executando seus grandes experimentos no Azure. Três anos depois, a Microsoft investiu seu primeiro bilhão de dólares na OpenAI, um número que cresceria para 13 bilhões de dólares em várias rodadas subsequentes.
Mas em 2024, a Microsoft começou a chamar a OpenAI de concorrente nas suas divulgações financeiras, e no início do ano passado a gigante do software program perdeu a sua designação como fornecedora de nuvem exclusiva da OpenAI. Num memorando interno no início deste mês, Dresser escreveu que a parceria da OpenAI com a Microsoft tem sido “elementary para o nosso sucesso”, mas “também limitou a nossa capacidade de atender as empresas onde elas estão”.
Com esse pano de fundo, o último acordo entre as duas empresas “parece ser bastante fluido e, pelo que sabemos, pode mudar novamente em seis meses”, escreveram analistas do UBS em nota na segunda-feira.
Elementos adicionais do acordo incluem o fim da licença exclusiva da Microsoft para a propriedade intelectual da OpenAI e dos pagamentos de participação nos lucros da Microsoft à OpenAI. A Microsoft também não será mais o único fornecedor de nuvem para produtos API desenvolvidos com terceiros.
“Embora algumas mudanças pareçam inevitáveis, a Microsoft parece ter feito mais concessões do que ganhos”, escreveram os analistas do UBS, que avaliam a Microsoft como compra.
O CEO da Amazon, Andy Jassy, chamou o anúncio de segunda-feira de “muito interessante” em um submit no X, acrescentando que mais detalhes seriam compartilhados na terça-feira.
Horas depois, sua empresa anunciou um serviço para construção de agentes de IA com modelos OpenAI.
‘Parceiro authentic’
O CEO da Microsoft, Satya Nadella, à direita, cumprimenta o CEO da OpenAI, Sam Altman, durante o evento OpenAI DevDay em São Francisco em 6 de novembro de 2023.
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Durante anos, os desenvolvedores interessados nesses modelos precisaram passar pela nuvem Azure da Microsoft ou trabalhar diretamente com OpenAI. Agora, as empresas com grandes investimentos em AWS poderão adotar os modelos com mais facilidade, aproveitando ao mesmo tempo os planos de gastos de quantity.
Dresser, falando em um evento da Amazon, disse que a reformulação do acordo da OpenAI com a Microsoft não foi inspirada pela crescente colaboração com a Amazon.
“A Microsoft é nossa parceira authentic”, disse ela. “Eles são um parceiro incrível para nós. Eles serão um parceiro importante à medida que avançamos. Nosso foco é garantir que, ao encontrarmos nossos clientes onde eles estão, eles tenham acesso aos ambientes em que estão trabalhando. E queremos ter certeza de que entregaremos os melhores modelos nos melhores ambientes para que os clientes tenham sucesso.”
Os tempos financeiros relatou que a Microsoft considerou uma ação authorized em relação aos planos da OpenAI com a Amazon, e a Microsoft disse ao jornal que estava “confiante de que a OpenAI entende e respeita a importância de cumprir [its] obrigação authorized.” A Microsoft não forneceu comentários além do anúncio de segunda-feira.
A Microsoft também está tomando medidas para diversificar o OpenAI.
Em setembro, a Microsoft disse que estava começando a se basear em um modelo de IA da Anthropic para responder a algumas dúvidas no assistente 365 Copilot para clientes comerciais. Dois meses depois, a Microsoft concordou em investir até US$ 5 bilhões na Anthropic, que se comprometeu a comprar US$ 30 bilhões em capacidade computacional do Azure.
Aproveitando a crescente popularidade do Claude Code da Anthropic, a Microsoft anunciou em março uma oferta chamada Copilot Cowork em cooperação com a Anthropic.
Uma desvantagem da crescente demanda por Claude é que a confiabilidade foi prejudicada. A empresa relatou interrupções parciais ou grandes durante 37 dos últimos 90 dias. A Amazon, uma das primeiras parceiras e investidoras da Antrópica, percebeu.
Anthony Liguori, vice-presidente da AWS, disse que sua equipe, que constrói o serviço Bedrock para trabalhar com modelos de IA, mudou para o Codex da OpenAI como sua principal plataforma de desenvolvimento depois de contar com Claude Code e a própria ferramenta Kiro da Amazon.
A realidade para todas as principais partes envolvidas é que elas precisam umas das outras.
A capacidade é tão limitada que a OpenAI e a Anthropic precisam trabalhar com todos os principais fornecedores de nuvem para proteger o máximo de computação possível. E a Microsoft e a Amazon precisam de acesso simples a todos os principais modelos para atender às suas enormes bases de clientes.
Portanto, embora a Microsoft e a OpenAI possam estar se distanciando, Jaluria foi rápido em observar: “A Microsoft ainda precisa da OpenAI, e a OpenAI ainda precisa da Microsoft”.
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