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SpaceX escolhe Goldman Sachs para posição de liderança esquerda em IPO recorde, dizem fontes

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O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, participa de um banquete de estado para o presidente Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo em Pequim, em 14 de maio de 2026.

Brendan Smialowski | Afp | Imagens Getty

A SpaceX, que está se preparando para divulgar publicamente seu prospecto de IPO, escolheu Goldman Sachs para liderar o que provavelmente será uma oferta recorde, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Goldman terá a posição de liderança à esquerda no prospecto, seguido por Morgan Stanleye então Banco da América, Grupo Citi e JPMorgan Chasedisseram as pessoas, que pediram anonimato por questão de sigilo.

A empresa de foguetes reutilizáveis ​​de Elon Musk poderá tornar público seu prospecto já na quarta-feira, após arquivá-lo confidencialmente junto à Comissão de Valores Mobiliários no mês passado. Espera-se que a oferta gere uma quantia recorde, já que a SpaceX foi avaliada recentemente em US$ 1,25 trilhão por Musk, quando ele fundiu a empresa com a xAI, sua startup de inteligência synthetic, em fevereiro.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Apenas duas empresas de tecnologia – Fb e Alibaba – foram avaliados em até 100 mil milhões de dólares após o seu primeiro dia de negociação nas bolsas dos EUA. Fabricante de chips de IA Cérebros estreou na Nasdaq na semana passada e fechou com valor de mercado de cerca de US$ 95 bilhões, preparando o cenário para o que poderia ser um ano de mega IPOs vinculados ao comércio de IA.

A SpaceX pretende chegar ao mercado público à frente dos líderes dos modelos de IA OpenAI e Anthropic, cada um avaliado em perto de US$ 1 trilhão por investidores privados. Essas empresas pretendem abrir o capital ainda este ano.

Para Musk, o tão aguardado prospecto deve chegar poucos dias depois de ele ter sofrido uma dura derrota no tribunal para a OpenAI e Sam Altman, seu CEO. Musk processou Altman em 2024, alegando que ele quebrou a promessa de manter a OpenAI, que Musk ajudou a iniciar nove anos antes, uma organização sem fins lucrativos.

Um júri consultivo em Oakland, Califórnia, disse na segunda-feira que Musk esperou muito para processar OpenAI e Altman pelas reivindicações, e o veredicto foi imediatamente adotado pela juíza do Tribunal Distrital Yvonne Gonzalez Rogers. Musk chamou a decisão de “detalhe técnico do calendário“, e prometeu apelar.

A última vez que Musk abriu o capital de uma empresa foi em 2010, quando Tesla atingiu o Nasdaq, o Goldman também liderou essa oferta, com Morgan Stanley, JPMorgan e Deutsche Financial institution em seguida arquivamento.

ASSISTIR: A estreia da SpaceX será ‘de outro mundo’ para o mercado de IPO

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