O maior fabricante de semicondutores do mundo está colhendo os frutos de uma escassez world de chips de memória impulsionada por uma demanda de IA tão voraz que está deixando todos os demais infelizes.
Samsung disse em seu último relatório de lucros que obteve lucros recordes, um aumento de quase 500% em relação ao mesmo período do ano passado, para 31,72 mil milhões de dólares. O número foi impulsionado por um aumento de quase 50 vezes na receita de seu negócio de chips.
A empresa esgotou toda a sua capacidade de produção de memória durante o resto deste ano e afirma que a escassez, que está elevando os preços de tudo, desde notebooks para smartphones para dispositivos de armazenamento externos para consolas de jogos, vai piorar em 2027. É muito provável que isso proceed a aumentar os preços dos dispositivos tecnológicos e comece a afectar o comportamento de compra de milhões de consumidores.
Em uma chamada de investidores para seu relatório de lucros, um dos executivos de chips de memória da empresa, Kim Jaejune, disse: “Com base apenas na demanda atualmente recebida para 2027, a lacuna entre oferta e demanda para 2027 deverá aumentar ainda mais do que em 2026.”
Perda de memória de longo prazo
Os preços das memórias começaram a aumentar significativamente no ano passado, à medida que growth em information facilities apoiar as empresas de IA engoliu vastos suprimentos de memória usados para alimentar o {hardware} que processa todos os seus dados. Isso, por sua vez, levou a uma escassez world e a picos de preços que ainda são sentidos e que – segundo a Samsung – não irão diminuir tão cedo.
A Samsung está tentando acompanhar a demanda das empresas, incluindo a Nvidia, ao mesmo tempo em que compete com essas mesmas empresas, que também produzem seus próprios semicondutores. Apple, Microsoft e Alphabet estão entre as topo do mundo fabricantes de memória, mas também são clientes da Samsung e não conseguem produzir sozinhos a quantidade de memória necessária para atender às suas necessidades crescentes.
O que os executivos de chips da empresa estão dizendo sobre uma escassez prolongada de memória está alinhado com o que analistas, outras empresas e dados de capacidade de produção de chips já confirmam, disse o vice-presidente executivo da Quandary Peak Analysis e ex-executivo da Samsung. Mahdi Eslamimehr.
“A nova capacidade da fábrica ainda está a anos de distância, e as linhas existentes estão sendo realocadas para HBM (memória de alta largura de banda) e DDR5 empresarial, comprimindo estruturalmente a oferta de commodities”, disse Eslamimehr.
Os ganhos da Samsung, acrescentou ele, “refletem um superciclo genuíno impulsionado pela IA, em vez de um aumento passageiro”.
Para piorar a situação, disse ele, a Samsung tem contratos plurianuais vinculativos com alguns dos seus clientes que ajudam a garantir o seu lucro, mas também deixam muito pouca flexibilidade para a produção de memória não-AI.
Segura essa atualização…
Entretanto, para as pessoas que compram produtos tecnológicos, os telefones e PCs continuarão a ficar mais caros, sem qualquer alívio à vista. Isso, por sua vez, significa que as pessoas podem manter os seus dispositivos por mais tempo antes de substituí-los, adiar novas compras e optar por tecnologias menos potentes e de custo mais baixo se forem sensíveis ao preço.
“Enquanto a Samsung e seus clientes de IA prosperam, os consumidores comuns pagarão mais por telefones, laptops, SSDs e {hardware} de jogos, com a dor mais aguda nos segmentos de orçamento e médio porte que impulsionam o quantity”, disse Eslamimehr.
