OMAHA, Nebraska, 6 Mai (Reuters) – Warren Buffett criticou neste sábado sua forma de lidar com a turbulência recente no setor bancário e disse que o conflito do teto da dívida pode trazer “turbulência” ao sistema financeiro. America e seu conglomerado Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N).
Falando na reunião anual de acionistas da Berkshire, Buffett criticou como os políticos, reguladores e a imprensa lidaram com as recentes falências do Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank.
“O medo é contagioso”, disse ele, acrescentando que “não dá para administrar a economia” quando as pessoas se preocupam se seu dinheiro está seguro nos bancos.
Buffett alertou sobre um crescente “tribalismo” em Washington, onde o partidarismo leva as pessoas a conversarem umas com as outras.
“Temos que refinar nossa democracia de uma certa maneira à medida que avançamos”, disse ele. “Mas se eu ainda pudesse escolher, gostaria de ter nascido na América. É um mundo melhor do que o nosso.”
Buffett falou horas depois que a Berkshire divulgou um lucro trimestral de US$ 35,5 bilhões e disse que comprou de volta US$ 4,4 bilhões em suas próprias ações.
Por outro lado, outras empresas venderam US$ 13,3 bilhões em ações durante o trimestre, com o índice S&P 500 (.SPX) subindo 7%.
Sexto homem mais rico do mundo, Buffett administra a Berkshire desde 1965, cujas dezenas de negócios incluem seguros de automóveis Geico, ferrovias BNSF e nomes de consumidores como Dairy Queen e Fruit of the Loom.
A Berkshire possui US$ 328 bilhões em ações, quase metade da Apple Inc (AAPL.O).
Na reunião, Buffett, 92, presidente e diretor executivo da Berkshire, e o vice-presidente Charlie Munger responderam às perguntas dos acionistas por cinco horas. Os vice-presidentes Greg Abel, 60, e Ajit Jain, 71, juntaram-se pela manhã.
Buffett reiterou no sábado que Abel o sucederia como CEO, embora dissesse que não tinha planos se Abel não pudesse.
Na reunião, os acionistas da Berkshire reelegeram todos os diretores e rejeitaram propostas de acionistas relacionadas a mudanças climáticas, diversidade e ação política.
Competição fácil
Buffett disse que os reguladores estavam certos em garantir os depositantes bancários do Vale do Silício, dizendo que teria sido “catastrófico” se eles não tivessem feito isso.
Ele também disse que os acionistas e executivos do banco deveriam arcar com os riscos da má administração, e Munger criticou os executivos que se preocupam mais em ficar ricos do que com os clientes.
“Um fósforo aceso pode se transformar em uma colisão ou explodir”, disse Buffett. “Você deve punir aqueles que erram.”
Buffett também disse que não consegue imaginar políticos ou reguladores dispostos a “perturbar o sistema financeiro mundial” se Washington não conseguir romper o impasse sobre o aumento do teto da dívida, ou quanto o governo poderia tomar emprestado.
Antecipando questões relacionadas a bancos, Buffett provocou risos ao colocar as palavras “disponível para venda” à sua frente e “vencimento ao vencimento” à frente de Munger.
Estes abordam como os credores contabilizam seus títulos, uma questão central na recente crise bancária.
Buffett disse que desconfia dos bancos da Berkshire e vendeu algumas ações de bancos nos últimos seis meses.
A reunião de sábado é a peça central do que Buffett chama de fim de semana “Woodstock para capitalistas”, atraindo dezenas de milhares para sua cidade natal, Omaha, Nebraska.
A participação aumentou a partir de 2022, com a Berkshire recebendo pedidos de ingressos de 45 países. Ao contrário do ano passado, a prefeitura que sediou o encontro estava lotada.
Munger: Acostume-se com menos
Discutindo o desempenho da Berkshire, Buffett disse que a maioria de seus negócios operacionais se sairá pior em 2023 do que em 2022, à medida que a atividade econômica desacelera.
Mas a Berkshire disse que poderia compensar isso com retornos mais altos sobre os investimentos, incluindo os US$ 7 bilhões em títulos do Tesouro que comprou em abril.
Buffett defendeu o tamanho do investimento de US$ 151 bilhões da Berkshire na Apple, dizendo que é menos provável que os consumidores desistam de iPhones de US$ 1.500 do que de carros de US$ 35.000, por exemplo.
“A Apple é diferente de qualquer outra empresa que possuímos”, disse Buffett. “Vai ser um grande negócio.”
Ele também disse que, embora a Berkshire possua quase um quarto da Occidental Petroleum Corp (OXY.N), não tem planos de assumir o controle da petrolífera.
Muitos investidores seguem estratégias semelhantes, levando Munger a resmungar que os investidores em valor — como ele — e grande parte do público — “deveriam se acostumar a ganhar menos”.
Buffett também disse que uma alíquota de 15% não o incomodaria. Um acordo de 137 países para implementar impostos corporativos mínimos nesse nível até 2021 não foi implementado pelos EUA.
Munger, um touro de longa data da China que liderou o investimento da Berkshire na fabricante de carros elétricos BYD Co, pediu menos tensões entre o país e os Estados Unidos e aumentou o comércio.
“É do nosso interesse mútuo”, disse ele.
Buffett citou essas tensões dizendo que estava mais confortável estacionando capital no Japão do que em Taiwan.
Abel, que supervisiona os negócios não relacionados a seguros da Berkshire, disse que a BNSF está levando a sério o mais recente descarrilamento relacionado ao setor e “vai se dedicar a responder adequadamente”.
Esperando na fila
Antes da reunião, dezenas de pilotos uniformizados da NetJets, de propriedade da Berkshire, protestaram do lado de fora da arena para protestar contra os baixos salários, longas horas e fadiga.
Enquanto isso, milhares de acionistas fizeram fila do lado de fora da arena antes da abertura às 7h CDT (1200 GMT). Muitos reconheceram que esta poderia ser uma de suas últimas chances de ver Buffett e Munger.
Vidya Vivekananda, uma sócia investidora de Vancouver, no Canadá, disse que ela e o marido chegaram 30 minutos antes do primeiro encontro.
“Está na nossa lista de desejos há muito tempo”, disse ele. “Não sabemos quanto tempo Warren e Charlie vão durar antes de enviá-lo.”
Yongsheng Zhao, que mora em Xangai e é pesquisador de uma empresa de gestão de ativos, disse que chegou no meio da noite com uma cadeira para ver Buffett e Munger pela oitava vez.
“Fiquei impressionado com sua paixão e naturalidade”, disse ele. “Acredito que eles podem durar mais cinco anos ou mais.”
Reportagem de Jonathan Stempel em Omaha, Nebraska; Reportagem adicional de Carolina Mandel e John McCrank em Nova York; Edição por Megan Davies, Ira Iospashvili e Diane Croft
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