US Steel rejeita oferta de aquisição de US$ 7,3 bilhões da rival Cleveland-Cliffs

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A US Steel rejeitou no domingo uma oferta de aquisição de US$ 7,3 bilhões da Cleveland-Cliffs, maior produtora norte-americana de aço laminado plano, horas depois de anunciar a contratação de consultores financeiros para avaliar ofertas para a empresa.

A Cleveland-Cliffs havia proposto uma aquisição de ações e dinheiro por um total de US$ 35 por ação da US Steel, representando um prêmio de 43 por cento sobre o preço de fechamento da US Steel de US$ 22,72 na sexta-feira, mas a oferta foi rejeitada. A US Steel foi avaliada em US$ 5 bilhões no preço de fechamento da Silver.

Mais cedo no domingo, a US Steel disse que estava considerando opções estratégicas e já havia recebido várias ofertas não solicitadas, desde a aquisição de toda a empresa até ativos específicos.

O presidente-executivo do Cleveland-Cliffs, Lorenzo Gonçalves, disse em comunicado que espera continuar envolvido em um possível acordo com a American Steel. A US Steel se recusou a comentar a oferta no domingo.

A Cleveland-Cliffs disse que a aquisição criaria a única siderúrgica dos EUA entre as 10 maiores produtoras do mundo.

A Cleveland-Cliffs, sediada em Ohio, tem sido uma grande compradora de aço na América do Norte nos últimos anos. Em 2020, comprou a maior parte dos ativos siderúrgicos da ArcelorMittal, com sede em Luxemburgo, a segunda maior siderúrgica do mundo, por US$ 1,4 bilhão em uma transação de ações e dinheiro.

Há um ano, a Cleveland-Cliffs comprou a siderúrgica americana AK Steel por US$ 1,1 bilhão.

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Cleveland-Cliffs disse que a US Steel tem o apoio do sindicato United Steelworkers, e o sindicato “não endossará ninguém além de Cliffs para uma transação”.

A US Steel, sediada em Pittsburgh, é um símbolo da manufatura americana desde sua fundação em 1901. O financista JP Morgan comprou da Carnegie e a fundiu com um concorrente para criar o “embrião” da empresa.

Seu aço ajudou a construir a Willis Tower de Chicago e o Edifício das Nações Unidas em Nova York, além de fornecer centenas de milhões de toneladas de aço para os militares dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, diz a empresa.

A Burr US Steel tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, e o preço de suas ações divergiu do da Cleveland-Cliffs. O preço das ações da US Steel caiu 24% em relação a cinco anos atrás e está atrás do índice de referência de materiais S&P. O preço das ações da Cleveland-Cliffs subiu 42% em relação a cinco anos atrás.

No relatório financeiro trimestral da US Steel em 28 de julho, o presidente-executivo David Burritt concordou com um plano de venda de ações em 6 de junho que só seria vendido se as ações fossem negociadas a um mínimo de US$ 49,87, segundo a Verity Data.

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