Commerzbank defenderá os interesses dos seus acionistas em meio à disputa contínua de aquisição com a Itália UniCréditodisse a CEO do credor alemão, Bettina Orlopp, na sexta-feira.
Falando ao “Squawk Field Europe” da CNBC, Orlopp disse que o Commerzbank permanece aberto a discussões com o UniCredit – mas sublinhou que o banco com sede em Milão deve reconhecer a força da sua estratégia autónoma “confiável e aspiracional” em quaisquer novas negociações.
O Commerzbank reportou um lucro operacional de 1,36 mil milhões de euros (1,6 mil milhões de dólares) nos seus resultados do primeiro trimestre e tem agora como meta um retorno líquido sobre o capital tangível de 21% até 2030. O credor alemão espera que a receita líquida de juros atinja cerca de 8,6 mil milhões em 2026.
Também está a planear cerca de 3.000 cortes de empregos para ajudar a atingir as suas metas.
As ações do Commerzbank caíram 2,6% no início das negociações. O UniCredit estava sendo negociado 1,9% mais baixo.
Orlopp disse que a proposta do UniCredit de reformar o Commerzbank caso este ganhe o controle “não reflete a força” do modelo de negócios do banco alemão. Ela também criticou a falta de detalhes sobre como o Commerzbank seria integrado à subsidiária do UniCredit com sede em Munique, o HypoVereinsbank.
“Dada a nossa estratégia independente e o potencial de valorização que apresentamos hoje, esperamos um prémio – e os nossos acionistas devem esperar um prémio”, disse Orlopp a Annette Weisbach da CNBC numa entrevista.
“Há muito poucos detalhes sobre a integração com o HVB… não há detalhes quando se trata de sinergias pan-europeias”, disse Orlopp, acrescentando que sem uma união bancária europeia formal, as sinergias pan-europeias continuam a ser “difíceis de concretizar”.
Commerzbank.
O Commerzbank permanece “absolutamente aberto” a novas negociações com o UniCredit, disse Orlopp.
“Mas esperamos que haja uma vontade de aceitar os pontos fortes e os pilares do nosso modelo de negócio e, o mais importante, um prémio para os nossos acionistas”, acrescentou. “Estamos aqui para defender os interesses dos nossos acionistas.”
O UniCredit já detém uma participação de 28% no Commerzbank e pretende aumentar a sua posição para mais de 30%, um limite regulamentar elementary em qualquer oferta de aquisição.
Orlopp recusou-se a comentar os rumores de que o governo alemão, que tem uma participação de 12% no Commerzbank, poderia aumentar a sua participação como parte de uma proposta alternativa.
Mas ela disse que o interesse de Berlim reflete a visão de que a oferta de aquisição do UniCredit iria “definitivamente prejudicar” as diversas pequenas e médias empresas da Alemanha, conhecidas como suporte centralque ela chamou de “a espinha dorsal da nossa economia”.
Na segunda-feira, os acionistas do UniCredit votaram pela aprovação da emissão de 470 milhões de novas ações, que poderiam ser trocadas por ações do Commerzbank numa oferta pública para o credor alemão.
O CEO do UniCredit, Andrea Orcel, disse à CNBC que, embora não espere que o credor italiano obtenha o controle geral do Commerzbank, sua influência crescente já levou a administração do banco alemão a “revisar tudo o que precisam revisar e tentar extrair mais valor, ser mais ambicioso [and] mudar as coisas de uma maneira melhor.”
– Domi Suskova da CNBC contribuiu para esta história.
