Os logotipos da Eli Lilly e Novo Nordisk.
Mike Blake | Tom Pequeno | Reuters
A quota de mercado do fabricante de medicamentos para perda de peso mais fashionable da Índia, Eli Lillycaiu em março, enquanto a rival Novo Nordisk se manteve estável, mesmo quando os fabricantes indianos de medicamentos genéricos inundaram o mercado com cópias a preços mais baixos.
A quota de mercado indiano da Eli Lilly na categoria GLP-1 de medicamentos para perda de peso caiu para 56% em Março, face aos 61% do mês anterior, de acordo com dados do fornecedor de informações da indústria Pharmarack. A participação de mercado da Novo Nordisk permaneceu estável em 25%.
A Índia é um mercado crítico, com cerca de 100 milhões pessoas que vivem com diabetes e quase um quarto da população classificada como com sobrepeso ou obesidade. O país também é conhecido como a “farmácia do mundo”, com seu sistema bem desenvolvido fornecimento da indústria de medicamentos genéricos cerca de 20% dos medicamentos genéricos globais.
No mês passado, a patente da semaglutida, o principal ingrediente dos medicamentos GLP-1 da Novo Nordisk, expirou, desencadeando uma onda de genéricos indianos mais baratos. Esperava-se que isso prejudicasse as vendas da farmacêutica dinamarquesa, mas os primeiros dados mostram que a Eli Lilly sofreu o maior impacto.
À medida que os medicamentos semaglutida ficam mais baratos, as vendas das marcas mais caras da Eli Lilly à base de tirzepatida provavelmente sofrerão ainda mais erosão, disseram os especialistas.
O relatório Pharmarack observou que 13 empresas indianas de medicamentos genéricos lançaram colectivamente 26 marcas de semaglutida, que é prescrita tanto para perda de peso como para controlo da diabetes, numa questão de semanas.
Semaglutida em ascensão
“O crescente diferencial de custos entre a semaglutida e a tirzepatida, juntamente com a publicidade em torno de genéricos mais baratos da semaglutida, levou a esta erosão da participação de mercado [for Eli Lilly]”, disse Vishal Manchanda, analista do setor farmacêutico da corretora indiana Systematix Group.
Ele acrescentou que, com o tempo, a tirzepatida pode ficar restrita a pacientes mais ricos, com forte foco na perda de peso, uma vez que permanece mais eficaz, mas tem um preço mais alto.
O Mounjaro da Eli Lilly custa cerca de 13.800 rúpias (US$ 148) por mês, disse o diabetologista Rajiv Kovil, de Mumbai, acrescentando que seu preço é mais que o dobro dos medicamentos semaglutida da Novo e dez vezes mais que a versão genérica mais barata.
A procura de medicamentos anti-obesidade – uma categoria em que o Mounjaro é mais popular na Índia do que os tratamentos à base de semaglutida – está a ser impulsionada por consumidores de curto prazo que procuram “soluções rápidas”, disseram os especialistas. Isso inclui pessoas que buscam perder peso rapidamente antes de ocasiões especiais, como casamentos.
A semaglutida genérica de baixo custo criou “ruído imediato, atraindo pacientes e alguns prescritores para escolhas orientadas para a acessibilidade”, disse Kovil, acrescentando que a mudança é mais pronunciada entre os utilizadores que procuram resultados rápidos.
Não só as empresas de genéricos lançaram versões mais baratas de semaglutida, como a Novo Nordisk também reduziu o preço do Ozempic em 38% e do Wegovy em 48%, afirmou num comunicado de imprensa de 31 de março.
Guerras de preços
Com estas reduções de preços, a Novo pretende manter os seus medicamentos “acessíveis para o maior número possível de pessoas com diabetes tipo 2, excesso de peso e obesidade na Índia”, disse Vikrant Shrotriya, diretor-gerente da Novo Nordisk Índia, no comunicado de imprensa.
Os cortes reduziram significativamente o prémio entre os medicamentos GLP-1 da Novo Nordisk e as cópias genéricas de semaglutida. O custo mensal dos produtos de semaglutida da Novo começa agora em 5.660 rúpias, em comparação com cerca de 4.200 rúpias para os genéricos de gama mais elevada.
Algumas versões genéricas de semaglutida estão disponíveis por apenas 1.290 rúpias por mês, disse Anant Kharad, diretor do Anand Rathi Investment Banking, que lidera a prática do setor farmacêutico da empresa. Ele acrescentou que “a confiança do médico na qualidade dos genéricos será a principal variável a ser observada nos próximos 12 a 18 meses”.
Estima-se que o mercado indiano de GLP-1 cresça quase cinco vezes, para 50 mil milhões de rúpias, até 2030, e, segundo algumas estimativas otimistas, para mais de 1,2 mil milhões de dólares, dizem os especialistas, impulsionado pelo aumento da prevalência da obesidade e da diabetes e pela entrada de genéricos de baixo custo.
Muitos fabricantes indianos de medicamentos genéricos lançaram medicamentos GLP-1 e vários outros aguardam autorização regulamentar, disseram os especialistas, acrescentando que a procura deverá concentrar-se entre apenas quatro a cinco intervenientes.
Indústrias Farmacêuticas Sun, Torrent Farmacêutica, Laboratórios do Dr. e Zydus Ciências da Vida estão entre as farmacêuticas indianas mais bem posicionadas para conquistar o mercado de GLP-1 na Índia, disse Kharad.
