Chevron comprará Hess Corp por US$ 53 bilhões em acordo com todas as ações

23 de outubro (Reuters) – A Chevron Corp (CVX.N) disse na segunda-feira que compraria a rival menor Hess Corp (HES.N) em um acordo de US$ 53 bilhões com todas as ações. Rica Guiana.

O acordo inverte a Chevron e a ExxonMobil (XOM.N), duas grandes empresas petrolíferas em dois dos campos petrolíferos de crescimento mais rápido do mundo, o xisto e a Guiana.

A Guiana tornou-se um grande produtor de petróleo nos últimos anos, após enormes descobertas da Exxon Mobil, do seu parceiro Hess e da chinesa CNOOC, que produzem 400.000 bpd a partir de dois navios offshore e afirmam poder desenvolver 10 projetos offshore.

Para comprar a Hess, a Chevron está oferecendo US$ 171 por cada ação da Hess, representando um prêmio de cerca de 4,9% em relação ao último fechamento da ação.

Espera-se que John Hess, CEO da Hess Corp, ingresse no conselho de administração da Chevron assim que o negócio for fechado, no primeiro semestre de 2024.

Espera-se que a empresa combinada aumente a produção e o fluxo de caixa livre de forma mais rápida e por mais tempo do que a atual orientação de cinco anos da Chevron, disseram as empresas.

“Com maior confiança na geração de caixa projetada no longo prazo, a Chevron pretende devolver mais dinheiro aos acionistas com maior crescimento de dividendos e mais recompras de ações”, disse o CFO da Chevron, Pierre Breber, em comunicado.

O acordo ocorre semanas depois que a rival Exxon (XOM.N) fez uma oferta de US$ 60 bilhões pela Pioneer Natural Resources (PXD.N), o que a tornaria a maior produtora dos maiores campos de petróleo dos Estados Unidos.

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Mrinalika Roy reporta em Bangalore; Edição de Savio D’Souza e Nivedita Bhattacharjee

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