As ações começam uma semana agitada com cautela: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — Os mercados abriram a semana com cautela, com os investidores se preparando para atualizações do banco central sobre suas perspectivas para as taxas de juros. À medida que as tensões no Médio Oriente aumentam, os preços do petróleo sobem.

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O índice europeu Stoxx 600 está perto do seu nível mais alto desde janeiro de 2022, apoiado por uma recuperação nas ações do setor energético. Os contratos futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 estão estáveis. As ações asiáticas subiram devido à confiança nas recentes medidas da China para impulsionar o seu mercado de ações.

O petróleo Brent e o West Texas Intermediate subiram pelo quarto dia consecutivo, atingindo o maior nível desde novembro nas negociações intradiárias. Os EUA disseram que milícias apoiadas pelo Irão mataram três militares, o que levou o presidente Joe Biden a prometer retaliação. O petróleo subiu na sexta-feira depois que rebeldes Houthi atacaram um navio que transportava combustível russo.

Com a decisão política da Reserva Federal na quarta-feira, o Banco de Inglaterra na quinta-feira e os números das folhas de pagamento dos EUA na sexta-feira, as crescentes tensões no Médio Oriente já se somam ao calendário de eventos importantes para os investidores esta semana. Apple Inc., Microsoft Corp. e a controladora do Google, Alphabet Inc. , junto com uma linha de receitas de grande sucesso.

Nas notícias da empresa na segunda-feira, a Holcim Ltd ganhou depois que o maior produtor de cimento do mundo disse que planeja desmembrar seu negócio de rápido crescimento na América do Norte. A Royal Philips NV caiu 6% após a notícia de que interrompeu as vendas de dispositivos e ventiladores para apneia do sono nos EUA. A Bayer AG entrou em colapso depois que sua unidade Monsanto foi condenada por um júri da Pensilvânia a pagar mais de US$ 2,2 bilhões a um ex-usuário do herbicida Roundup. A Ryanair Holdings Plc caiu após reduzir sua orientação de lucro.

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O dólar manteve-se estável, enquanto os rendimentos do Tesouro dos EUA foram mais baixos.

Na China, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários disse no fim de semana que iria congelar os empréstimos de algumas ações para vendas a descoberto a partir de segunda-feira. O novo esforço soma-se às medidas tomadas nas últimas semanas para conter uma queda nas ações do país, que viu o índice MSCI China cair cerca de 60% desde o seu pico de fevereiro de 2021.

“O sentimento muito pessimista que levou a isso poderia abrir a porta para alguma recuperação técnica nas ações chinesas”, disse Homin Lee, estrategista macro sênior da Lombard Odier, em declarações à Bloomberg Television. “Estamos um pouco cautelosos porque o que é realmente necessário é uma mudança nas perspectivas de inflação do país e no sentimento geral do sector privado.”

As ações da China continental listadas em Hong Kong subiram até 2,1% antes de reduzir os ganhos. As ações do continente não conseguiram, em grande parte, igualar os ganhos dos pares de Hong Kong, em meio à preocupação com uma proposta que exige que as empresas de nuvem dos EUA divulguem os clientes estrangeiros que desenvolvem aplicações de IA.

As ações imobiliárias chinesas anularam ganhos anteriores depois que um tribunal de Hong Kong ordenou a liquidação do China Evergrande Group. A negociação das ações da empresa foi suspensa após uma queda de 21%.

Nenhuma mudança na política é esperada por parte do Fed na quarta-feira, de acordo com Win Thin, chefe global de estratégia cambial da Brown Brothers Harriman.

“As discussões sobre a desaceleração e eventualmente o fim da flexibilização quantitativa provavelmente continuarão, mas acreditamos que é muito cedo para anunciar quaisquer mudanças nesta reunião”, escreveu ele em nota. “Os riscos para o dólar se invertem esta semana, à medida que os preços dos futuros dos Fed Funds têm espaço para avançar em direção às projeções do FOMC.”

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Destaques desta semana:

  • Vendas no varejo na Austrália, terça-feira

  • Confiança Económica da Zona Euro, PIB, Confiança do Consumidor, terça-feira

  • Os membros do conselho do Banco Central Europeu, Boris Vujicic e Philip Lane, falam na terça-feira

  • Conferência dos EUA. Conselho de Confiança do Consumidor, terça-feira

  • Microsoft Corp., Alphabet Inc. Para reportar rendimentos, terça-feira

  • Austrália CBI, quarta-feira

  • Produção Industrial do Japão, Vendas no Varejo, Quarta-feira

  • PMI de Não Manufatura da China, PMI de Manufatura, quarta-feira

  • França CBI, quarta-feira

  • Alemanha CBI, Desemprego, quarta-feira

  • O economista-chefe do BCE, Philip Lane, fala na quarta-feira

  • Decisão sobre taxa do Fed, índice de custos de emprego nos EUA, quarta-feira

  • Boeing Co. Anuncia ganhos na quarta-feira

  • Retornos trimestrais do Tesouro dos EUA, quarta-feira

  • PMI do Japão, quinta-feira

  • PMI de manufatura da China Caixin, quinta-feira

  • Zona Euro S&P Global Manufacturing PMI, CPI, Desemprego, quinta-feira

  • Decisão sobre taxa de juros do Banco da Inglaterra, quinta-feira

  • Mário Centeno, membro do Conselho do BCE, fala na quinta-feira

  • Fabricação ISM dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

  • Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. Quinta-feira para reportar rendimentos

  • Mário Centeno, membro do Conselho do BCE, fala na sexta-feira

  • Relatório de Emprego dos EUA, Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan, Pedidos de Fábrica, Sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • O Stoxx Europe 600 pouco mudou a partir das 8h20, horário de Londres

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

  • Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%

  • O futuro do Dow Jones Industrial Average pouco mudou

  • O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 1%

  • O índice de mercados emergentes MSCI subiu 0,7%

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Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

  • O euro caiu 0,2% para US$ 1,0835

  • O iene japonês subiu 0,2% para 147,86 por dólar

  • O yuan offshore pouco mudou em 7,1900 por dólar

  • A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2709

Criptomoedas

  • Wikipedia mudou pequeno para $ 41.982,55

  • Ether caiu 0,4% para US$ 2.254,42

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu dois pontos base, para 4,12%.

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu três pontos base para 2,27%

  • O rendimento britânico de 10 anos caiu um ponto base, para 3,95%.

bens

  • O petróleo Brent subiu 0,6%, para US$ 84,03 o barril

  • O ouro à vista subiu 0,7%, para US$ 2.032,44 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

—Com assistência de Jonah Ossinger e Ishika Mukherjee.

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