A oferta de ações de US$ 2,5 bilhões de Adani foi apoiada por investidores, apesar de um ataque de vendedor a descoberto

MUMBAI, 31 Jan (Reuters) – A venda de ações de 2,5 bilhões de dólares do bilionário indiano Gautam Adani estava perto de ser totalmente subscrita nesta terça-feira, com os investidores despejando fundos em seu grupo uma semana depois de suas ações caírem em um relatório de grandes vendedores a descoberto.

Segunda venda de participação da emblemática Adani Enterprises (ADEL.NS) 93% foram subscritos na terça-feira, incluindo o segmento de investidores âncora, mostraram dados do mercado de ações indiano. Pelo menos 90% de subscrição é necessária para a venda de ações.

Na segunda-feira, o processo de bookbuilding da maior venda de ações do país havia recebido apenas 3% das propostas, em meio a preocupações de que a venda de ações poderia sofrer devido a uma queda no mercado das ações da Adani nos últimos dias.

A venda da participação é crucial para a Adani, não só porque é a maior oferta subsequente da Índia e ajudará a reduzir a dívida, mas também porque o seu sucesso será visto como um selo de credibilidade pelos investidores, numa altura em que o magnata enfrenta um dos seus maiores desafios de negócios e reputação nos últimos tempos.

A oferta ocorre dias após a reunião pública de Adani com a Hindenburg Research, que em 24 de janeiro sinalizou preocupações sobre o uso de paraísos fiscais e “dívida significativa” no grupo. As ações de sete empresas listadas na Adani recuaram 85%, o que chamou de “valorizações muito altas”.

Isso desencadeou uma perda cumulativa de US$ 65 bilhões para as ações do Adani Group, que qualificou o relatório como infundado.

As ações da Adani receberam suporte de venda, já que as principais ações subiram quase 2,5%, sendo negociadas a Rs 2.967, mas o preço das ações estava abaixo da mínima do grupo de Rs 3.112.

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“Faltando poucas horas para o fim do prazo, a oferta deve ser entregue. As empresas parecem estar se inscrevendo para aproveitar a oportunidade de comprar a granel fora do mercado aberto”, disse o fundador Dipan Mehta. Diretor da Elixir Equities.

A dívida bruta total do Adani Group aumentou 40%, para 2,2 trilhões de rúpias (US$ 26,83 bilhões) no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2022. Adani disse no domingo – ao responder às alegações de Hindenburg – que o grupo havia “se retirado constantemente” na última década. Hindenburg disse mais tarde que a resposta de Adani “confirmou nossas descobertas e ignorou nossas perguntas principais”.

Gráficos da Reuters

O grupo disse repetidamente nos últimos dias que os investidores estão do seu lado e que a oferta de ações continuará em meio a crescentes preocupações de que isso não aconteça. Em determinado momento, os banqueiros consideraram revisar o preço de emissão ou estender a venda, informou a Reuters.

Adani disse que o relatório Hindenburg foi um “ataque calculado” ao país e suas instituições, enquanto seu CFO comparou a queda do mercado de suas ações a um massacre da era colonial.

A procura por parte dos investidores de retalho manteve-se moderada, com apenas cerca de 10% das ações em oferta para o segmento a serem licitadas. Na terça-feira, a demanda veio principalmente de investidores institucionais estrangeiros e empresas que fizeram lances acima de Rs 1 milhão cada, mostraram dados.

No fim de semana e na segunda-feira, a empresa de Adani manteve extensas discussões com banqueiros de investimento e investidores institucionais para atrair subscrições, de acordo com duas fontes com conhecimento direto das negociações.

Abu Dhabi Joint International Holding Company (IHC.AD) Ele disse que investiria US$ 400 milhões no lançamento.

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VK Vijayakumar, estrategista-chefe de investimentos da Geojith Financial Services, disse: “É necessário um IPO subsequente para restaurar a confiança do investidor.

O Relatório Hindenburg e suas consequências atraíram a atenção mundial. Adani, que ficou em terceiro lugar na lista dos ricos da Forbes na semana passada, agora é o oitavo homem mais rico do mundo.

Transmissão Adani (ADAI.NS) Adani Ports e SEZ subiram 1,6% na terça-feira, depois de perder 38% desde o relatório de Hindenburg. (APSE.NS) 3,2% maior.

Adani Gás Total (ADAG.NS) Adani Power definhou em sua faixa de preço 10% mais baixa (ADAN.NS) e Adani Wilmer (ADAW.NS) 5% cada para baixo.

Gráficos da Reuters

A editora de índices globais FTSE Russell disse na terça-feira que o grupo continua monitorando informações publicamente disponíveis, principalmente de reguladores indianos.

Hindenburg disse em seu comunicado que o Grupo Adani reduziu títulos dos EUA e derivativos comerciais não indianos. Na terça-feira, os títulos denominados em dólares americanos emitidos por Adani Ports e Special Economic Zone continuaram a cair pela segunda semana.

(US$ 1 = 82,0025 INR)

M. Relatório de Sriram e Chris Thomas; Direção de fotografia de Aditya Kalra e Muralikumar Anantharaman

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