Comcast disse na segunda-feira que planeja separar seus negócios de mídia e tecnologia em duas empresas de capital aberto, à medida que busca competir melhor em um cenário de mídia cada vez mais caracterizado pela pressão de rivais de streaming e consolidação.
A separação, que acontecerá por meio de uma cisão isenta de impostos da NBCUniversal e da Sky, deverá ser concluída em cerca de um ano, disse a empresa em comunicado. Os acionistas da Comcast deterão ações da Comcast e da NBCUniversal, disse.
“À medida que olhamos para o futuro, fica claro que nossos negócios de tecnologia e mídia têm diante de si oportunidades atraentes que são de natureza distinta e melhor aproveitadas com foco dedicado, flexibilidade estratégica e prioridades de investimento personalizadas”, disse o co-CEO e presidente Brian Roberts em uma teleconferência com investidores na segunda-feira.
“É por isso que anunciamos hoje um próximo passo importante na evolução da Comcast. Nosso plano de criar duas empresas separadas, Comcast e NBCUniversal.”
As ações da Comcast saltaram até 26% nas negociações de pré-mercado, antes de reduzir alguns ganhos para serem negociadas cerca de 23% mais altas.
O co-CEO da Comcast, Mike Cavanagh, se tornará CEO da NBCUniversal, enquanto o ex-diretor financeiro da Comcast, Michael Angelakis, se tornará CEO da Comcast.
Roberts continuará “ativamente envolvido” na liderança da Comcast e da NBCUniversal, disse a empresa. Na segunda-feira, Roberts acrescentou que trabalharia em estreita colaboração com Cavanagh e Angelakis “à medida que cada empresa avança neste novo capítulo emocionante”.
O braço de mídia incluirá a divisão de parques temáticos Common da empresa, os estúdios de cinema e televisão da Common, as redes de TV NBC e Telemundo, o serviço de streaming Peacock, a Bravo e a empresa de mídia europeia Sky.
A empresa restante da Comcast se concentrará em seu braço de serviços a cabo, sem fio e empresariais.
A divisão ocorre num momento em que o preço das ações da Comcast despencou 30% nos últimos 12 meses, em meio a desafios significativos enfrentados pela indústria de mídia, impulsionados pela mudança do pacote de TV para o streaming.
Ações da Comcast no ano passado.
No início deste ano, a Comcast concluiu a cisão de seu portfólio de redes de TV a cabo e ativos digitais, que inclui CNBC e MS Now, para uma empresa pública separada Versant Mídia.
O setor dos meios de comunicação social assistiu recentemente a uma onda de consolidação, à medida que os intervenientes tradicionais lutam por escala, com poucas empresas a abrir o capital num ambiente desafiante.
“Não é nenhuma surpresa que o cenário da mídia e das telecomunicações tenha se twister cada vez mais competitivo e que o ritmo da mudança proceed a acelerar. Simplesmente não vemos essas condições mudando tão cedo”, disse Cavanagh na teleconferência de segunda-feira.
A Paramount Skydance concluiu sua fusão no ano passado e, no início deste mês, obteve a aprovação do DOJ para um acordo de US$ 110 bilhões para a Warner Bros. Enquanto isso, Raposa firmou um acordo para adquirir Roku por US$ 22 bilhões no início deste mês.
Durante o processo da última cisão da Comcast, a empresa disse que interromperá as recompras de ações. Cavanagh disse que a empresa fornecerá mais detalhes sobre sua política de dividendos para cada empresa antes da conclusão da separação.
“Há detalhes importantes a serem finalizados e forneceremos essas atualizações à medida que avançarmos”, acrescentou.
A Comcast disse que espera manter uma participação de até 19,9% na NBCUniversal por até um ano após a conclusão da transação, que pretende monetizar com eficiência fiscal ao longo do tempo. A transação exigirá aprovações do conselho e regulatórias.
Divulgação: Versant é a controladora da CNBC.
