Jensen Huang, CEO da Nvidia Corp., fala com membros da mídia em frente a um restaurante no distrito de Hongdae, em Seul, Coreia do Sul, na sexta-feira, 5 de junho de 2026.
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Nvidia pretende levantar pelo menos US$ 20 bilhões em dívidas, de acordo com fontes com conhecimento do assunto, na primeira venda de títulos da fabricante de chips desde o início do increase da IA.
Em um arquivamento com a SEC na segunda-feira, a Nvidia divulgou planos para aumento de capital, mas não incluiu o valor em dólares. No início deste ano, a fabricante de chips disse que poderia levantar até US$ 25 bilhões por meio da emissão de notas de papel comercial sem garantia. A venda da dívida pode chegar perto de US$ 25 bilhões, disseram as fontes, que pediram anonimato porque os números não são públicos.
As ações da Nvidia subiram 3,5% na segunda-feira e estão em alta de cerca de 14% este ano.
A fabricante de chips é a mais recente empresa de tecnologia ligada ao comércio de inteligência synthetic para explorar os mercados de capitais. Alfabeto anunciou planos no início deste mês para levantar US$ 85 bilhões em ofertas relacionadas a ações, depois de garantir mais de US$ 55 bilhões em novas dívidas desde novembro. E na semana passada, Supermicro anunciou US$ 7 bilhões em acordos de financiamento relacionados a ações para ajudar a cobrir o custo da compra de componentes de {hardware}.
AmazôniaEnquanto isso, levantou cerca de US$ 54 bilhões em dívidas no início deste ano em vendas de títulos dos EUA e da Europa, e anunciou planos na semana passada para levantar cerca de US$ 10 bilhões em uma venda de dívida canadense.
A Nvidia tem cerca de US$ 7,5 bilhões em dívidas de longo prazo e outros US$ 1 bilhão em dívidas de curto prazo. Em seu último aumento da dívida em 2021, a Nvidia faturou US$ 5 bilhões, com títulos vencendo até 2031. Mas a Nvidia period uma empresa muito menor na época, gerando receita no ano fiscal de 2022 de cerca de US$ 27 bilhões, em comparação com vendas de US$ 216 bilhões no ano fiscal de 2026.
O lançamento do ChatGPT da OpenAI no last de 2022 foi um grande catalisador para a taxa histórica de crescimento da Nvidia que se seguiu, à medida que empresas de modelos de IA e hiperescaladores começaram a devorar o máximo possível de unidades de processamento gráfico da empresa.
Um porta-voz da Nvidia disse que a empresa pretende usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo reembolso e refinanciamento de dívidas existentes.
A Nvidia anunciou um programa agressivo de retorno de capital em maio, quando aumentou seu dividendo de um centavo por ação para 25 centavos e disse que planejava recomprar US$ 80 bilhões em ações. A Nvidia gerou US$ 49 bilhões em fluxo de caixa livre no último trimestre, acima dos US$ 35 bilhões no mesmo período do ano anterior, e reiterou os planos em sua última chamada de lucros para “devolver cerca de 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas este ano”.
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